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A brMalls anunciou nesta data que celebrou com o FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BTG PACTUAL SHOPPINGS, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM ("Fundo"), acordos para a alienação de sua participação integral nos Shoppings Ilha Plaza, Casa & Gourmet Shopping, Shopping Plaza Macaé, Londrina Norte Shopping, Osasco Plaza Shopping, Shopping Contagem e Capim Dourado, localizados nas cidades de Rio de Janeiro, Macaé, Londrina, Osasco, Contagem e Palmas, respectivamente.

A transação mencionada faz parte da revisão estratégica de portfólio da Companhia iniciada em 2017, que considerando a escala relevante e diversidade dos seus ativos, decidiu concentrar seu foco de atuação, priorizando shoppings de maior porte, dominantes e em mercados de grande potencial de consumo.

Nos referidos acordos de alienação foi estruturada operação, objetivando a obtenção de recursos pelo Fundo e o consequente recebimento do valor total da alienação à vista pela Companhia, na data de transferência dos ativos ("Operação Estruturada").

Em decorrência da Operação Estruturada foi necessária a estipulação de condições precedentes para a liquidação financeira da alienação dos shoppings, sendo que, caso as mesmas não sejam implementadas em até 30 dias, está prevista a resolução dos acordos de alienação.

O valor total da alienação é de R$ 696,4 milhões, e será recebido na data da liquidação, a qual ocorrerá após a implementação das condições precedentes.

O valor da alienação poderá ser acrescido de um pagamento adicional baseado na performance (NOI competência) dos ativos. O desempenho será apurado no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, e, no caso do NOI competência dos ativos atingir o patamar estipulado, haverá pagamento adicional de até R$ 22,4 milhões, corrigido pelo CDI a partir de 31 de dezembro de 2019, que ocorrerá até abril de 2020.

Considerando o NOI caixa dos últimos 12 meses, o cap rate da operação pode variar entre 8,4% (valor considerando pagamento adicional por performance) e 8,6% (valor base, sem considerar pagamento adicional por performance). Considerando o NOI competência, o cap rate da operação pode variar entre 9,0% (valor considerando pagamento adicional por performance) e 9,2%.

Após a liquidação financeira da alienação dos shoppings, a Companhia possui a intenção de distribuir o valor integral aos seus acionistas.

A Companhia fornecerá mais detalhes e explicações, após a conclusão da transação, a todos os interessados por meio de uma teleconferência.